ごあいさつ - 岩本 裕二

経験豊富なファイナンシャルプランナーが
日本最大級の保険総合代理店に所属した経験を活かし、個人の方、企業経営者の方に
国内複数社の生保・損保の保険商品から、適切な保険商品をご案内いたします。
金融商品仲介業者として、株・投信もご案内できますよ。

強み・特徴

・被災体験・業務経験に基づくご家庭向け災害対策、企業さま向けBCP策定・BCMご支援
・実体験・業務経験に基づく住宅購入・住宅ローン設定ご支援
・リタイアメント・プランニング、生前贈与、相続等ライフプラン全般ご支援
・実体験に基づくキャリアデザイン支援・資格取得情報等ご提供
・ソーシャルメディア(Facebook、ツイッター等)関連セミナーご提供
・金融業界の横断的で多様な経験と資格を活かした、各種IT関連サポート

備え・防災全般 ご家庭向け災害対策、企業さま向けBCP策定・BCMご支援。
現職のFPとして、またIT的視点から、BCP・BCMを推進します。
住宅資金
住宅ローン全般
実体験・業務経験に基づく住宅購入・住宅ローン設定ご支援。
特に、消費税増税への対応やローン借り換えのアドバイス等。
相続・遺言全般 リタイアメント・プランニング、相続等ライフプラン全般ご支援。
FPの立場から、税理士等と連携した相続・事業承継対策等
ビジネススキル
研修全般
実体験に基づき、キャリアデザイン支援・資格取得情報等
ご提供させていただきます。
各種の
ITコンサルティング
FP・銀行員・証券マン・IT技術者としての業種・職種の、
横断的で多様な経験と資格を活かしてサポートさせていただきます。

 

経歴

・静岡銀行に30年以上勤務(うち静銀系IT企業に10年以上出向)
   システム開発の上流工程等、自社SE教育体系策定と実践
・静銀系証券会社に5年以上勤務 システム企画・管理 プロジェクト・リーダー
   現在も、金融商品仲介業者として、株・投信の取り扱い可能
・地元商店街の要請で、カード化推進事業のフィージビリティ調査実施
   (中小企業庁事業)
・セミリタイア後、ファイナンシャルプランナー、ITコンサルタント、防災士として活動
・東北大学理学部卒

職種 ファイナンシャルプランナー
ITコンサルタント
防災アドバイザー
保有資格 CFP(日本FP協会認定)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
金融商品仲介業者(東海財務局長(金仲)第148号)
防災士(日本防災士機構認定、日本防災士会所属)
マイクロソフト認定技術者
特種情報処理技術者
全経工業簿記1級
所属団体 静岡県商工会連合会 専門指導員
静岡市中小企業支援事業 専門指導員
公益財団法人 静岡県産業振興財団 専門指導員
(静岡県中小企業支援センター)
公益財団法人静岡市まちづくり公社 北部勤労者福祉センター
主催 セミナー講師
(静岡市広報から告知されるセミナー:主にネット系を担当)
アサヒTVカルチャー 主催 セミナー講師
日本FP協会所属
静岡・浜松商工会議所会員

 

過去の主な講演テーマ

・H24.12 「県商工会連合会」中部地区女性部会様向け、災害発生時のIT活用・資産保全

・H25.04~07 アサヒテレビカルチャー様三島スクールにて、アベノミクスとライフプラン セミナー講師

・H25.04 アサヒテレビカルチャー様三島スクールにて、スマフォ通信費削減セミナー講師

・H24.07~12 アサヒテレビカルチャー様静岡・三島スクールにて、災害発生時のIT活用・命とお金を守るセミナー 講師

・H24.01 静岡理工科大学・静岡産業技術専門学校様にて金融業界・システムの現状、学生時代に準備すべきこと講演

・財団法人静岡市振興公社 北部勤労者福祉センター様主催 ソーシャルメディア関連セミナー等継続して講師担当(静岡市広報から告知されるセミナー)